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软件正在吃掉世界

山丘1个月前31浏览量

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@Murph 丶璇: 最近看了很多日本相关的书,但我其实并不关心日本为什么失去了三十年(日本人均 GDP 曾经达到过美国的 1.5 倍,现在不到 60%),我关心的还是背后的势能是啥,它是如何发挥作用的。

今天还是想分享 Software is eating the world – 软件正在吃掉世界。

商业上有一个经典案例,就是英特尔在 80 年代从存储到 CPU 的战略转型。转型前,存储占英特尔收入的 95%,转型后,存储占比 0%,英特尔今天是以 x86 芯片闻名世界(当然也快要被后浪英伟达和 ARM 拍在沙滩上了)。为什么转型呢?因为日本储存器的价格太低了,当时在英特尔公司有句名言:“如果干得不错,我们的售价可以只是日本存储器的两倍,不过仍有希望卖出去。”

所以以当时的环境来看,存储项目已经是死局了,那就转型吧?转型的难点是什么?不是做出这个判断,而是改变组织。在《只有偏执狂才能生存》这本书里,当时英特尔的 CEO 格鲁夫说,最难的是开掉 1/3 的人 – 7200 人,和一半的高管。为什么要开掉一半的高管?因为做存储芯片最重要的是硬件工程师,而做 CPU 最少要一半的软件工程师。所以要开掉一半懂硬件的高管,引入一半懂软件的高管。

后来英特尔因为一部分运气 + 一部分实力,成为了 IBM 的供应商,同样有这份运气的还有 Bill 的微软,最后 IBM 等等 PC 生产商就成了给英特尔和微软 “搬箱子” 的公司了。

所以今天回看这段故事,其实是软件顺手吃掉了日本当时如日中天的芯片行业。

日本当时还有一些非常牛的电子公司,比如索尼、松下、东芝等。乔爷最早的梦想就是做美国的索尼。结果一不小心,乔爷一出手,iPod 和 iPhone 直接把索尼给打没了。虽然 iPhone 市占率在全球不是最高的,但利润最巅峰的时候能占到 102%,如果把各个公司的手机部门用 STOP 拿出来做一个估值分析,加在一起可能也就是苹果手机部门市值的零头。

iPhone 为什么厉害?依然在软件部分,或者说软硬一体。一方面,iPhone 的硬件如果看参数的话,基本都不是最高的,但用起来,一点都不会觉得慢。另一方面,Apple Store 的双边网络效应让供应商不愿意再为第三家操作系统开发 APP,比如 Snapchat 从未给微软的手机操作系统开发产品,根本瞧不上你这个不酷的公司好吗?……(这里是猜想,实际情况应该是人手不够 …… 只能优先为 iOS 开发,再为 Android 开发)

在当时,唯一一个可以在短短两年时间就开发出可以媲美 iOS 操作系统,挑战 iPhone 的也是一个挪动比特的公司,Google。所以手机市场的格局就变成了一个软硬一体的公司:Apple + 一个只提供规模效应最大的部分:操作系统和应用商店的公司:Google + 两个芯片相关的公司:高通和 ARM。它们赚走了最多的利润。

日本的公司又被软件吃掉了,大家还记得曾经有个手机品牌叫索尼爱立信不?有些朋友这里可能会说日本公司贡献了很多苹果手机的零部件,所以还是很厉害的。其实对于苹果这样的公司来说,如果你的零部件本身不具有网络效应(像英特尔那样),那么你每一天都是提心吊胆的,因为苹果更换供应商而一夜股价崩盘的公司还少吗?纯技术上的壁垒是最容易被击穿的。苹果和华为为什么都选择自己做芯片?因为它们认为如果大家都用高通的芯片,那么产品的差异化是很难真正做出来的,所以它们认为芯片是战略制高点,是要去抢的,即使我要投入几万人,数不清的钱。所以如果你只是别人的供应商,命运根本不掌握在自己手里。苹果没有选择自己做这个零部件,大概率是因为它不认为你这个零部件是战略制高点而已,没必要砸上战略性的资源。

下一个即将被软件吃掉的行业就是汽车了。特斯拉为什么厉害?电池管理系统、OTA(Over-The-Air,比如更新一下软件,百英里刹车时间就下降了 1 秒)、自动驾驶,都是软件。电动车代替燃油车并不仅仅是发动机换了,而是整体结构从底层全部重新设计了一遍,和智能手机代替传统手机的逻辑非常像。所以未来这个行业可能也会变成像手机那样,一个软硬一体连芯片都要自己设计的公司:特斯拉;一个只提供规模效应最强部分(操作系统 + 芯片)的公司:英伟达(或者 Google,现在还比较难判断;中国可能是百度、可能是华为)。

我判断日本和德国的汽车产业肯定这一次也是要被吃掉的,因为它们没有那么多天才的软件工程师,数量和质量都不够。我会这样问我的朋友:如果你是世界上最优秀的自动驾驶工程师,芯片设计师,你会去英伟达、特斯拉、Google、华为,还是会去丰田、大众、奔驰?这是一个很简单的道理。

没有一代才华横溢的年轻人,任何产业都是发展不起来的。

所以为什么软件吃掉世界?还是那两个原因:一个是迭代速度快,一个是规模效应强。规模效应强,所以利润率高,利润率高,就可以给最有才华的人开足够高的工资,然后快速的迭代,在体验上和成本上都碾压竞争对手。(所以我有时候也会说 Google 的公司管理模式是很难学习的 …… 因为它的人太优秀了,很容易就东施效颦了)

所以为什么对中国有信心呀!?因为现在全世界还有资格追赶 Software is eating the world 这个大浪的只剩下这两个国家了呀。其它国家都是等待被吃掉了呀 ……

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